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Bienvenue

Parce que la gestion globale du patrimoine ne concerne pas que les personnes fortunées, nous vous invitons à découvrir sur ce site notre métier ainsi que nos différents domaines d'intervention.
Vous y trouverez tout l’intérêt d’avoir recours à notre cabinet

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Indépendance

Austral Patrimoine est un cabinet indépendant dédié au conseil en création et gestion de patrimoine

Austral Patrimoine c’est :
Une présence sur tous les domaines : Civil, Social, Fiscal, Financier

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Nos statuts

Pour le conseil :
- Le CIF « Conseiller en investissements financiers » (Contrôlé et réglementé par l’autorité des marchés financiers AMF)
- La CJA « Compétence juridique appropriée »

Pour l’intermédiation :
- Le courtier en assurance
- Le démarcheur bancaire et financier
- La transaction immobilière

Domaines d'expertise & d'intervention

Le conseil en stratégie et organisation patrimoniale

Le courtage en assurance

Le démarchage bancaire et financier

La transaction immobilière

Le conseil juridique

Notre compétence : une démarche rigoureuse

Identifier avec vous vos besoins ou problématiques à travers un audit patrimonial de votre situation

Définir ensemble une stratégie patrimoniale personnalisée et sur mesure adaptée à vos objectifs, motivations, moyens tout en tenant compte de l’évolution de votre situation dans un environnement changeant (droits, marché, fiscalité)

Rechercher, proposer, et vous permettre de mettre en place les solutions les + adaptées en toute objectivité et impartialité

Vous assurer un suivi régulier sur le long terme

NOTRE EXIGENCE AU SERVICE DE VOS INTERETS.

Avis d' expert

Questions les plus fréquentes

Pourquoi devrais-je faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine ?
Vous bénéficiez de souplesse, de solution personnalisée et sur mesure et d’une large gamme de produits et fournisseurs, régulièrement sélectionnés selon leur résultat.
Comment puis-je identifier si je suis bien en présence d’un conseiller en gestion de patrimoine ?
Tout conseiller en gestion de patrimoine doit, dés l’entrée en relation vous communiquer sa fiche d’informations légales.
Comment est rémunéré un conseiller en gestion de patrimoine indépendant ?
Il est rémunéré d’une part par les honoraires de conseils et d’autre part par le commissionnement de ses fournisseurs pour les opérations d’intermédiations.
Les honoraires sont transparents et proportionnels à la complexité du dossier.
Je gère moi-même mon patrimoine.
Félicitations, nous vous accompagnerons dans votre gestion pour l’optimiser davantage compte tenu des textes fiscaux et juridiques.
J’ai des conseillers et je paye toujours des impôts.
La spécialité du conseiller n’est peut-être pas celle dont vous avez besoin.
La fiscalité de mon patrimoine est complexe, que pouvez-vous faire ?
Nous analysons votre patrimoine et choisissons les solutions fiscales appropriées et les techniques de gestion pour la simplifier et diminuer la pression fiscale.
Passer par internet, me coûte moins cher.
Parfois vrai, parfois faux, la gratuité ou la quasi gratuité a toujours un coût…élevé quand le temps du conseil arrive.
Etes-vous disponible pour suivre mon patrimoine ?
C’est notre raison d’être, le conseil pour être personnalisé se doit d’être permanent.
Peut-on collaborer ensemble plusieurs années ?
Oui, nous sommes votre partenaire privilégié, et votre patrimoine évolue sans cesse. Le conseil pour être pertinent se doit d’être permanent.
Pouvez-vous nous orienter sur des cabinets d’avocats, experts-comptables ou office notariaux?
Oui, ce sont des partenaires privilégiés de notre activité.
Pourquoi « Austral Patrimoine » plus qu’un autre conseiller ?
Parce que vous en aurez jugé ainsi. La confiance se gagne et doit-être partagée.
Si « Austral Patrimoine » cesse son activité, que deviennent mes fonds ?
Vos fonds sont préservés quoi qu’il advienne, ils sont investis directement auprès des établissements financiers.